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訂單管理系統

Page8:

Location:訂單管理系統/基本資料管理系統/信用控制參數設定作業

此項作業只是建立預設值,在建立客戶資料時也有信用控制參數設定,可依個別客戶設定

1.      可在訂單確認時或是出貨(銷貨單確認)時檢查信用額度是否夠用,不檢查則不檢查,警告則提出警告,訂單或是銷貨還是可以確認,拒絕則表示不能確認

2.      查核比例依公司與客戶之間的協定來設定

Page9:

Location:訂單管理系統/基本資料管理系統/信用額度檢核表

請自行操作,會產生報表在報表工作佇列的報表中

page10~12:

Location:訂單管理系統/基本資料管理系統/客戶資料建立作業

共有四個頁簽,其中的交易資料中的左側為個別客戶的信用控制參數設定,如果勾選(信用額度依總公司控管),則會依照page8的設定來作信用控管

此頁右側則依照公司財會的規定來設定

page12下半部,13:

客戶資料清單列印時會直接產生在本機列表機,格式為1/2P(1/2 A4)

page14~16:

客戶地址名條與檢索表,操作方式同page12

page17:

Location:訂單管理系統/基本資料管理系統/單據性質設訂作業

上課時說鼎新會在系統上預設常用的單據

單別:自行取名(數字),不可重覆

單據名稱:限5個中文或10個英文.

單據全名:單據名稱的延伸

單據性質:必須在系統內定的性質中擇一

編碼方式:有日/月/流水/手動,為單據號碼產生的依據,系統會依此設定的原則來自動產生單據號碼

年碼數/流水碼數:自行設定,合計最多11碼

品號輸入方式:我們都是採品號輸入法

以下有五個勾選,

1.      自動確認,若不勾選則該單完成後須再按確認鍵完成系統確[認

2.      自動列印:這些單據都是本機列表機列印,若選取時完成訂單將自動列印

3.      更新核價:所設訂單單據都會跟產品價格有關,而每一個產品都有自己的計價檔,選取此更新核價將會更新計價檔的資料

4.      核對訂單:如銷貨/退單,折讓….須要核對訂單數量的單據須點選之

5.      直接結帳:現銷的產業才用得到

結帳別:直接結帳能選用

註記代號:在基本資料管理系統/常用資料管理/註記,簽核資料建立作業中所可建立註記(remark)或是簽核資料(公司設訂的文件簽核流程)在這裡發揮作用

自動產生發票號:與財會有關,依公司規定

憑證格式:如果有設計的憑證可在此選用

page18:

單據性質清單: 操作方式同page12

page19:

location:訂單管理系統/基本資料管理/銷售預測建立作業

請自行試玩.在依品號建立的銷售預測其中選項(納入生產計畫)是新功能,可將業務所設定的計畫來規畫投產

page19下半頁~21.

操作方式同page12

page22:

location:訂單管理系統/商品價格管理/客戶商品計價建立作業

在page17所設定的單據中若有選取更新核價的選項時則透過該表單所下訂的任何產品都會產生該客戶所屬的商品計價檔.此計價檔也可自行透過如page22來自行建立,電腦會根據最近一次的更新未失效的價格來設定為該客戶的單價

建立方式請自行瞭解,不另贅述

page22下半~23:

location:訂單管理系統/商品價格管理/客戶商品特價產生作業

此為一批次檔,若有一次多筆條件相同的特價案須產生,以此批次檔來作業就不必逐筆修改之.

批次作業執行狀況可以到報表工作佇列的報表中的批次頁簽來瞭解,右下角有顯示處理結果,以及修改的筆數,修改的結果會在page22上半所顯示的商品計價檔中產生新的計價檔,以生/失效日方式來控制特價案期間

表單內容及輸入方式請自行研究體會

page24~25:

location:訂單管理系統/商品價格管理/計價資料明細表

會產生報表在報表工作佇列的報表中,操作方式與上述方式雷同

page26:

location:訂單管理系統/報價-訂單管理/報價單建立作業

報價單可分為表頭,單身,單尾,表頭為輸入報價單號,客戶,條件,幣別,稅率等等.單身為輸入品號,數量,價格,等等..單尾的資料為總計重量,金額等等操作人員無法修改.

表頭部份沒有需要介紹的地方,請自行繕打,如果在客戶資料建立所提供的資料都會自動帶入表頭.

單身部份請以滑鼠點入,或連續click enter也可以

序號:程式自動產生,也不能修改

品號:將選取品號的方式有1.憑超人的記憶2.游標移到該格後點左鍵為預設的選項(F2)3. 2.游標移到該格後,會顯示可查詢的方式(F2:品號資料查詢 F3:客戶計價檔查詢 F4:整套組件展開方式)直接按功能鍵進入

品名:品號選取後自動帶入,原本品號資料建立作業時所建的品名會如實帶入此欄

規格:同品名

數量:不用解釋吧

贈品量:如果有贈品不計價者可在此輸入數量

包裝方式:--不輸入也可

包裝名稱:--

毛重:品號資料若有建立就會自動帶入

材積:品號資料若有建立就會自動帶入

分量計價:如果在客戶產品計價檔中有建立分量計價的規則,則點選此處有其意義

單價:可自行輸入或是採用客戶計價檔

金額:系統計算之

客戶品號:若在客戶品號檔內有建立者可自動帶入

備註:

*請注意報價單單身輸入的格式順序是可以調整的,其調整方式為點選欲變更的欄位壓住右鍵後拖曳到指定位置放開即可,欄位可前後調動但不可刪除

*打好一項產品,續打下一項產品有以下幾種產生方式:

1.      連續按enter直到顯示下一列

2.      按方向鍵↓一次

3.      按insert一次,會產生在上一列

*要刪除一項已建立的產品,須按Ctrl+Delete

在類似的建立作業其繕打方式相同

page27

location:訂單管理系統/報價-訂單管理/報價單憑證

憑證的定義:可列印並留底的單據,憑證列印前可預覽,如果在報價單建立時列印則會直接由本機列表機列印,無法預覽

*列印憑證時可選則中/英文格式,如果對系統預設的憑證不滿意,可自行設計憑證(我們沒有學)

以憑證列印的報價單是不能修改內容的,如果有任何要加註在報價單(或類似的單據)須改以文字報表列印

page29

location:訂單管理系統/報價-訂單管理/報價單明細表

沒什麼特別用途的報表

page30~35

location:訂單管理系統/報價-訂單管理/客戶訂單建立作業

基本上畫面操作與page26報價單作業雷同

新增功能有:

表頭:

複製前置單據,如果對該客戶有開立過報價單或合約訂單(請注意合約訂單並不是單純的訂單,而是類似一定時期的訂購合同,客戶承諾一定時間採購量,以特定價格供應),可以採用此功能複製

作廢:若有單據因故不再使用,可以用1.刪除2.作廢來取銷單據,但是,鼎新建議採用作廢方式較好

單身:

預交日:該品號的交期

庫別:由品號建立時輸入的庫別帶入

已交數量:可對應到相關的銷貨單,自行累加

折扣率:真對該品號所提供的折扣率,預設為100%

預測代號:如果該訂單是經由複製報價單或是合約訂單等前置單據,就會顯示該單號,以利追蹤

其它的客戶訂單憑證,明細表,接單統計表與報價單同

page36~37

location:訂單管理系統/接單統計-跟催報表/訂單利潤分析狀況表

沒有特別研究,需根據公司需求設定查詢條件

page38~40

location:訂單管理系統/報價-訂單管理/訂單預計出貨明細表

因為訂單與銷貨單有連結,所以可以查出出貨狀況,以及預計出貨明細

page41,42~43,44~46,47

也可針對客戶,業務,商品,訂單來查詢出貨明細

附註:訂單變更

location:訂單管理系統/報價-訂單管理/訂單變更作業

在鼎新的系統,若要作訂單的變更是可以直接在原訂單取銷確認,再修改(不取消確認則不可能修改),然後再重新確認,但是其缺點為這樣的修改就很難追蹤修改的日期,版次,人員….所以鼎新建議採取訂單變更作業來執行此一任務

操作介面與page30訂單建立作業類似,其相異處有:

表頭:

訂單單別:只能以F2查詢訂單,因為訂單變更單一定要對應一張訂單,但訂單可對應多張變更單,以版次來分別

變更版次:電腦自動帶出

整張結案:可強制結案,無論是否出清

變更原因:可自行打上,以利管理

單身

原序號:只能以F2查詢該張訂單的單身,選出來可改數量,金額….

銷/退貨管理:

目前程式有問題不能執行,已告知友迦